北交所2025年首单定向可转债表露 优机股份拟募资

作者: [db:作者]   点击次数:    发布时间: 2025-02-25 08:48

● 本报记者 杨洁 2月21日，北交所上市公司优机股份表露再融资预案，拟向特定工具刊行可转换公司债券，召募资金1.2亿元，用于阀门智能柔性出产线建立名目以及高端锻造加工改扩建名目。公司表现，本次召募资金名目顺遂实行后，中高端阀门、铸件的产能将进一步扩展，有助于公司冲破现有产能瓶颈，满意卑鄙市场日益增加的需要。 北交所连续丰盛融资东西，助力中小企业经由过程再融资做年夜做强。记者留神到，这是《证监会兼顾一二级市场均衡 优化IPO、再融资羁系部署》宣布以来，北交所上市公司表露的首单定向可转债再融资名目。 优化产物构造 优机股份从事制作业效劳业，为客户供给机器零部件产物的“一站式定制”效劳。现在公司已构成效劳于油气化工、工程矿山机器、通用机器、液压体系等范畴的装备及零部件跟航空零部件精细加工五年夜营业系统，开辟了上万个机器零部件产物型号。 此次再融资，优机股份拟募资1.2亿元，此中，7000万元将投入阀门智能柔性出产线及配套设备技巧改革名目，5000万元将投入高端锻造及加工改扩建名目。布告先容，阀门智能柔性出产线及配套设备技巧改革名目将停止油气化工延长范畴的阀门产物产能建立，达产后构成年产油气类阀门产物2.5万件。名目还新增中小口径阀门产能，可能拓展卑鄙利用范畴，转变公司阀门产物过于依附石油化工、油气管线行业的局势。 高端锻造及加工改扩建名目则包含年产1500吨树脂砂工艺铸件出产线进级改革、年产1470吨消散模工艺铸件出产线跟年产588吨硅溶胶工艺铸件出产线。这一名目，将辅助优机股份新增高机能铸件产能，推进公司从现有的行业利用拓展至大陆工程设备、船舶设备等高端制作范畴。 优机股份表现，本次再融资有利于冲破产能瓶颈，满意日益增加的市场需要。公司现有园地及装备无奈满意更年夜范围的产能需要，无奈稳固支撑客户进一步的订单需要，限度了公司在阀门市场的进一步拓展。同时，公司现有的锻造出产线作为支撑公司中心产物出产的主要配套设备，固然在保障产物的高精度跟高品质方面施展了至关主要的感化，但跟着航空、石油、自然气、通用、工程矿山、液压跟高端机器装备等范畴对铸件精度、名义光亮度及出产效力等请求日益进步，客户对交货期、定制化请求以及临时的稳固供给才能提出了更高的尺度，公司须要经由过程技改晋升锻造出产线的精度跟出产才能。 经由过程募投名目建立，另有利于公司抢抓西欧机器工业产能转移的有利机会，放慢晋升公司阀门、铸件的计划、出产技巧程度跟机能指标，丰盛优化产物构造，如新建油气化工延长范畴的阀门产物线、消散模铸件跟硅溶胶铸件产物线，进一步晋升公司面向差别需要真个供应才能，推进产物品德跟制作本钱进一步优化跟晋升，连续坚持公司产物的技巧当先性，进一步晋升市场占领率，加强连续红利才能。 较好实现好处均衡 定向可转债是指向特定工具刊行的可转换公司债券，兼具牢固本钱、到期还本的债务属性跟可转换为股票的股权属性，投资者在转股期内可抉择将可转债转换为股票。同时，定向可转债能够设置转股价钱修改、赎回跟回售等条目，能够较好地实现上市公司跟投资者的好处均衡。 布告表现，优机股份本次刊行可转债在条目计划上有两个特点：一是设置了120%的初始转股溢价率，即可转债的初始转股价钱不低于订价基准日前二十个买卖日跟前一个买卖日公司股票买卖均价的120%；二是设置了140%的有前提赎回比率，即赎回前提为公司股票持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的140%。上述设置进步了投资者转股门槛，延伸了代价兑现周期，彰显出企业治理层对公司将来开展的信念，向二级市场通报踊跃旌旗灯号，也实在维护了现有股东权利。 市场人士表现，经由过程定向刊行可转债等方法实行再融资，有利于延缓对上市公司的股权浓缩，在维护现有股东权利的基本上强化代价投资导向，领导投资者存眷企业内涵代价晋升。 新浪财经大众号 24小时转动播报最新的财经资讯跟视频，更多粉丝福利扫描二维码存眷（sinafinance）